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中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者

热点聚焦|2018-06-12 17:02:34|来源:物联云仓|人气指数:1707| 收藏资讯
导读:零担资本时代,猝不及防的到来了。百世与德邦等企业的上市,加剧了竞争,更加加剧了细分市场的进一步细化。目前,安能、壹米滴答在货量上迅速超越德邦,顺丰重货在高端小票领域高速增长,中通、韵达等快递企业跨界做快运,纷纷玩起了业务“混搭”。中国十大零担物流排名是怎样的?有着怎样的依据呢?

零担资本时代,猝不及防的到来了。百世与德邦等企业的上市,加剧了竞争,更加加剧了细分市场的进一步细化。目前,安能、壹米滴答在货量上迅速超越德邦,顺丰重货在高端小票领域高速增长,中通、韵达等快递企业跨界做快运,纷纷玩起了业务“混搭”。中国十大零担物流排名是怎样的?有着怎样的依据呢?


1、排名榜单

1.1  零担收入排名表

从营业收入上看,德邦依旧保持着绝对的领先地位,但增长明显放缓;安能、顺丰、百世持续保持高增长。

中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者


中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者

1.2  货量10强排名

从货量榜上可以看出,安能和壹米滴答的货量已经大幅度超越德邦,前十的企业基本在工作日的货量超过万吨。

中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者

备注:区域网的货量是根据发车趟次测算。


2、排名变化

2.1  收入排名的变化

顺丰重货、百世快运、三志物流、德坤在30强排行中保持了大幅度的增长,其中德坤和三志在专线领域的并购和联营是快速增长的主要原因。

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2.2  新增玩家

2018年的零担30强收入排行榜较2017年新进入6家企业,其中强势崛起的中通快运,起网一年多,借助快递网络的优势即杀到排行榜第12名,其他5家企业都排在20名以后。这说明零担行业的大局尚未确定,排名靠后的企业仍有机会冲击行业格局。

中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者


3、口径解读

3.1  收入口径解读

1)  直营与加盟收入口径解读

全国网与区域网、直营与加盟模式各存在一定的差异性。从出发接货到末端派送,可简单细分为出发网点、出发短驳、出发分拨、干线运输、到达分拨、到达短驳、到达网点等7个模块。

全网直营模式为全段收入,如德邦、华宇、佳吉等直营占比较高,其营业收入要高于同等货量的加盟制企业。

加盟模式收入口径仅为中间的分拨与干线运输部分的结算收入,典型的有安能、百世、中通、龙邦等企业。

收入口径介于全网直营和加盟模式之间,较加盟模式增加了前后端的短驳模块的结算收入,典型的代表是壹米滴答的A网部分。

随着德邦、佳吉等直营系企业开放加盟,同一企业内存在加盟和直营两个体系,加盟与直营的口径之分变的更加复杂。

中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者

2)  平台与直营收入口径解读

按照上市公司的标准,平台型企业的收入口径主要参考财务报表,其中直营平台、拥有51%绝对控股权股东的营收可全部计入平台营收,低于51%控股但有重要话语权的股东可以将收入按股份比例计入平台营收。低于25%控股股东、交叉持股企业、合营企业等三类企业的营收不能计入平台收入。

但该口径适用于制造业和流通业,各企业在业务协同方面的关联度较低;而在零担行业网络效应和规模效应突出。我们认为只要是运营层面整合,属于同一个网络内协同的都可以合并数据。

中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者

3)  含税收入与不含税收入

上市公司的财报中,如顺丰、德邦、百世等披露的是不含税收入,而其他企业是含税收入,故需要进行含税口径的还原。

3.2  货量口径解读

1)  出发货量、运输货量与操作货量

货量统一采用出发货量为准,中转运输和操作货量均不作为统计标准。一般来说,典型的快运企业出发、运输、操作货量比约为1:2.5:5。面向客户的收费采用的是出发货量,故采用出发货量相较于中转运输和操作货量在表现企业实力方面更具直观性。

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2)  出发货量与货物周转量

快递与零担货量相比,需求和运营同质化度较高,可以按件计算市场占有率,从货源端的价格、距离,到运营端的走货路由与操作环节都基本一致,因此货量统一标准更明确。

而在零担细分行业中差别较大,无论从网络角度还是从细分行业来看,全网型、区域网与专线所面对的客户群体、货源结构、运输单价均各有不同,所以用货量做对比存在争议。

中国十大零担物流排名:白热化竞争下,这些企业成为了佼佼者

在实际的运营中货物周转量应该可看作最具统一标准的衡量工具,然而当前零担货运市场不够规范,计费、计量标准都未统一的情况下,统计货物周转量更加困难,所以本报告不以货物周转量作为衡量标准。


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