快递快运 

1、4月快递全国业务收入592.5亿，同比增长26.8%

点评：4月行业保持较高增长，整体单价稳定，4月快递服务品牌集中度指数CR8为81.5，上市快递企业集中度加速提升，前4月整体来看，通达系普遍保持较高增长，单件表现方面，考虑到行业均重持续下降，竞争激烈度或比想象的弱。

2、圆通国际开拓台湾市场，打造多站式全链路服务

5月10日，圆通官方消息，圆通国际看中台湾市场的巨大发展空间，已开通中国大陆至台湾、香港至台湾、韩国至台湾、澳大利亚至台湾、新西兰至台湾多站式全链路服务，且已与淘宝台湾，Shopee，VOVA等平台建立长期合作关系。

点评：跨境电商的发展除了欧美、中东以及东南亚市场之外，台湾地区也有超过四成消费者参与过跨境网购，圆通在此契机下与淘宝台湾，Shopee，VOVA等电商平台建立长期合作，开通多站式全链条服务，相当于是自身业务的一个扩展，也是与其他企业错位竞争的有力方式。

3、申通快递：控股股东拟将46%股权转让，德殷德润成第一大股东

申通快递公告称，控股股东德殷控股拟将其持有的46%股权转让给德殷德润和恭之润，交易合计作价146.5亿元。交易完成后，公司第一大股东变为德殷德润，实际控制人未发生变化，仍为陈德军和陈小英。

点评：今年3月，阿里巴巴就以46.65亿元入股申通快递控股股东公司德殷控股，拟新设两家德殷控股子公司。如今，随着申通快递股权结构的变更，前述战略投资似乎取得了进一步的进展，此举使得阿里在快递产业的布局得到了进一步扩大。

4、百世2019Q1净亏损2.1亿元，同比下降33.9%

5月14日消息，百世的的发布2019年一季度财报。财报显示，第一季度，百世总收入达到68.7 亿元（人民币，下同），同比增长37.4%。同时，盈利水平继续稳步提升，毛利润达到2.9亿元，同比增长167.3%，毛利润率为4.3%，较去年同期的2.2%提升2.1个百分点。经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为负0.8亿元，较去年同期改善62.6%。非美国通用会计准则（Non-GAAP）下的净亏损仅为2.1亿元，比去年同期减少33.9%。

点评：随着快递市场同质化影响，行业集中度不断提升，百世市场份额与通达系相比较低，只占市场份额的10.8%，在去年上半年保持了高速的业务增长，但是在下半年开始，已趋于放慢，究其原因主要与其布局和投入的业务较多，资源不够集中，核心竞争力较弱；其次是百世大举在泰国全境实现业务覆盖，前期投入过大，影响整体营收。

5、日日顺物流与海康机器人合作，助推大件物流智慧发展

5月6日消息，日日顺物流与海康机器人达成“智能装备技术及应用”的战略合作。此次合作，双方将充分发挥各自在专业领域的优势，将行业发展模式与技术优势充分结合，完善与创新物流产品及供应链整体解决方案，加快物流行业的转型升级，推动行业完成新旧动能转换。

点评：去年开始，海康威视移动机器人就以在多个日日顺仓库实地应用，作为家居大件领域的全网型物流企业，日日顺拥有着强大的物流纵深能力，但市场上同时也面临着德邦、安能这些新兴快运企业虎视眈眈，因此想要在市场上加强竞争力，标准化、信息化的技术设备便成了重中之重。

 三方物流 

1、中外运敦豪与亿航智能达成战略合作

2019年5月16日，中国成立最早、经验最丰富的国际航空快递企业中外运敦豪与亿航智能在广州签署了战略合作协议，并发布了国内首个全自动智能无人机物流解决方案。同时，利用该解决方案为中外运敦豪客户定制的无人机快递服务成功实现首航。

点评：虽然无人机物流目前处于起步阶段，但发展势头却极为迅猛。在政策方面，今年3月民航西北局正式印发了《西北地区民用无人驾驶航空器物流配送经营活动管理办法（试行）》，起飞重量不大于150千克即可在西北地区开展经营性飞行活动；在竞争方面，京东、亚马逊、菜鸟等头部企业均投入开发，加速了整个行业的升级。而本次DHL与亿航的合作更是为无人机物流领域树立了标准化解决方案模板，完善了相关标准与体系搭建。

2、中远海运38亿收购胜狮造箱资产

6日晚间，中远海发布公告，其全资子公司中远海运金融控股收购胜狮造箱资产，并全权委托其控股的上海寰宇物流进行管理，而上海寰宇也正是当前中远海运集团的造箱管理平台。值得关注的是，中远海运获取胜狮相关资产后，在集装箱制造市场份额将超过30%，取代胜狮货柜变身集装箱制造业行业老二，市场份额亦逼近行业老大中集集团。

点评：随着航运市场竞争白热化，航运巨头们难以在短期内横向收购到好标的，因此纵向收购成了新战场，中远海运通过收购胜狮货柜造箱资产加强其能力和份额，对于整个战略面上来极为有利，后续中远海运还拟收购财务状况不佳的新加坡太平船务（PIL），以打通“一带一路”下的非洲市场。

 企业动态 

1、顺丰航空机队规模增至54架

5月13日消息，顺丰航空正式接收一架注册号为B-20AV的B767-300型全货机，该机也是顺丰航空在2019年引进的第3架B767；至此，顺丰航空的机队规模增至54架。

点评： 目前，顺丰航空B767-300型全货机数量已增长至8架，可进一步扩充顺丰空运渠道，挖掘市场潜力、提升服务品质。

2、菜鸟驿站在杭州全面升级，打造多元化选择新服务

5月9日菜鸟驿站宣布，已在杭州全面升级了新服务，除免费保管外，消费者可以选择到驿站自提、到柜子自提，送货上门等多种方式收快递。

点评：针对于末端配送擅自把快递放在取件柜的情况，菜鸟驿站通过全面升级提供按需配送，将选择权重新交还给消费者。

3、京东物流携手厦门公交、中国信科，打造城市级5G智能物流场景化应用

5月16日至17日，京东物流与厦门公交集团、中国信科集团共同合作，进行了共配物流全国首例城市级商用场景验证。据了解，未来，三方将整合各自优势，充分利用公交场站、BRT道路等公共资源以及5G网络资源，打造客货融合、站城一体、三网合一（客运网、货运网、信息网）的智能化物流体系。

点评：城市共享共配物流的落地应用，公共交通有着天然的介入优势，而本次政府、物流业、通信业的通力合作为该领域的试验落地提供了全面支持，可实现资源集约化利用，最大限度减少城市道路资源占用。

4、阿里2019财年营收达3768亿元，智能物流网络基本成型

5月15日，阿里巴巴公布了2019财年第四季度财报及2019财年业绩。本财年，阿里巴巴集团收入达3768.44亿元，同比增长51%。

财报还显示，截至2019年3月，菜鸟驿站日均服务包裹量占阿里巴巴中国零售平台的10%以上。同时，菜鸟还服务了超过75%的全球速卖通订单和超过90%的天猫国际订单。
2019财年，蚂蚁金服支付给阿里巴巴集团的特许服务费和软件技术服务费为5.17亿元，支付宝及其合作伙伴服务的全球用户超过10亿。

点评：阿里巴巴2019财年的业绩继续领跑中国互联网企业，在国内依然呈“一家独大”之势，地位无可撼动，其核心电商业务依旧是营收的最大来源，但同时其他的大文娱、金融、新零售技术等新业务也发展极速，实现了全面开花的、共同发展的势头。另外，阿里带动自身业绩增长的同时，也惠及了消费者、商家、合作企业等群体，实现了共赢共利。

5、加多宝出资6000万成立物流企业，成第一大股东

5月8日，据企查查数据显示，北京大运通泰物流有限公司成立于2019年5月6日，法定代表人陈景昆，注册资本1亿人民币。其中，加多宝为最大股东，持股比例60%，认缴出资额6000万。第二大股东为东莞通汇物流有限公司，持股比例40%，认缴出资额4000万。据悉，此公司经营范围主要包括道路货物运输、仓储服务（仅限通用仓储）、装卸服务、物流技术开发、技术服务等。

点评：在与王老吉的长期竞争中，加多宝出现了多此资金链困难，降低成本对其来说势在必行，其中物流成本尤为重要，因此本次进军物流行业，加多宝本意是想通过信息化实现专业运作，降本增效，但对目前资金紧张的公司来说，物流业前期高成本的投入或许又将加剧其资金吃紧的状况。

6、苏宁国际将在2020年将建成15个海外仓+15个国内仓

5月15日，苏宁市场总监陈晨宣布苏宁国际到2020年计划合作的国家和地区达至60个，同时品牌数量将超过15000个。还宣布，在2020年将完成15仓加15仓（15个海外仓，15个国内仓）的布局，以及全程全链路溯源系统的建设，未来三年内将在国内开设150家海外的线下智慧门店，其中包括十家大型的海外体验店以及140家标准的智慧旗舰店。

点评： 今年初，苏宁成立时尚百货，家电、消费电子、国际、快消在内的五大商品集团，其中苏宁国际最大的优势，就在于稳定而强势的海外本地化供应链，通过大力加强国内外仓储基础建设，有利于苏宁跨境电商网罗全球好货，增强购物体验。

7、万达百货37家门店正式更名为苏宁易购广场

5月15日，苏宁易购宣布，万达百货的37家门店将正式更名为苏宁易购广场，并将其打造为智慧零售广场。其中，第一家改造门店将在5月底亮相。加上原有的19家苏宁易购广场和16家苏宁广场，苏宁旗下广场业态已经达到了72家，正式建成了自营智慧零售广场体系。同时，苏宁易购广场也将会接入苏宁金融支付手段、苏宁物流会员免费三公里送货服务等协同发展

点评： 今苏宁收购的万达百货在618之前全面接管，使苏宁今年年中大促线上线下进一步整合，也使其新零售布局更加深化。

8、“美团配送”品牌发布，对外开放配送平台

美团推出“美团配送”，并宣布开放配送平台。美团配送将在技术平台、运力网络、产业链上下游等方面向生态伙伴开放多项能力，帮助商流提升经营效率，推动社会物流成本降低。

点评： 这是继美团自上市后推出闪购品牌，入局即时配送的有一个动作，但相对于饿了么蜂鸟来说，入局较晚，且缺少阿里体系庞大的业务资源加持，未来发展如何还是一个未知数。

 投融资 

点评：近来，人工智能技术再次受到资本的重点关注，智能机器人商业化落地成为发展重点，其中旷视科技本次融资后估值预计会在40亿美元左右；九曳供应链此前已共完成五轮融资， 7个月内获得两轮资本青睐，可以看出生鲜新零售下的冷链物流市场发展潜力无限。

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